售楼处渠道报备规则和流程规范说明/数字化案场管理，就用方客云售楼

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在房地产下行期之下，很多大大小小的售楼处案场都会选择和本地的房产中介等渠道进行合作开发客户，推盘；以确保楼盘能顺利销售出去，实现案场与渠道合作的共赢。

案场与渠道合作，那么就需要有对应的合作规则和方式，来保障双方的利益；传统的渠道报备客户方式都是采用微信方式报备客户，而这种方式存在种种弊端，数字化渠道报备，是目前案场主流的提前报备客户方式。

而案场线上渠道提前报备规则流程是确保销售渠道顺畅、客户归属明确以及提升销售效率的重要措施。在制定和执行这些规则时，需要注意以下几个方面：

一、报备时间的明确性

提前报备时间：应明确规定线上渠道提前报备的具体时间要求，例如提前半小时或更长时间进行报备，以防止客户被其他渠道截留。

报备有效期：设置合理的报备有效期，超过有效期后需要重新报备，以确保客户信息的时效性和准确性。

二、报备信息的准确性和完整性

客户信息：确保报备的客户信息准确无误，包括客户的姓名、联系方式（手机号）、指定顾问，需求意向等关键信息。

报备内容：报备内容应完整详尽，包括但不限于客户来源、预计到访时间、陪同人员经纪人，中介门店等信息，以便后续跟进和服务。

三、报备流程的规范性和便捷性

报备流程：制定清晰、规范的线上报备流程，包括提交报备申请、审核报备信息、确认客户归属等步骤，确保流程顺畅无阻。

系统支持：利用方客云智慧案场系统等工具支持线上报备，提高报备效率和准确性。系统应支持隐号报备、全号报备、客户查重、保护期设置等功能，以满足不同案场的需求。

四、客户保护期的设置

保护期规则：根据开发商或案场的规定，设置合理的客户保护期。保护期内，其他渠道不得报备该客户，以确保渠道经纪人的利益不受损害。

保护期刷新：在客户到访、复访或认购成交等关键节点，应刷新保护期，确保客户归属的稳定性。

五、经纪人结佣材料合规性

1.身份证明与资质证明

经纪人身份证明：如身份证、营业执照（如为法人经纪人）等，用于确认经纪人的身份及合法经营资质。

2.经纪人带看单

是经纪人在陪同客户实地查看房源时所使用的记录表或确认单。它主要用于记录客户看房的时间、地点、房源信息以及客户的反馈等；一般会有案场营销总签字，公司盖章确认合法有效性。

方客云售楼系统后台自动生成带看单，案场可一键打印带看单。

3.客户认购单

确认经纪人成交房源的价格，计算佣金，客户信息相关联性。

4.结佣单据

结佣单是经纪人在完成房地产交易后，根据与客户或开发商的约定，申请并获得的佣金结算单。它记录了经纪人应得的佣金金额、支付方式及时间等信息。

六、合规性和隐私保护

遵守法律法规：确保报备行为符合相关法律法规和公司规定，避免违法违规行为。

隐私保护：加强客户信息的保密性，不得私自泄露客户信息给未授权的人员。在系统中设置严格的权限管理，确保客户信息的安全。

七、其他注意事项

培训和教育：对渠道经纪人进行线上报备规则的培训和教育，提高他们的合规意识和操作能力。

监督和检查：定期对线上报备情况进行监督和检查，确保规则的执行到位和销售渠道的顺畅运作和防止飞单现象发生。

综上所述，案场线上渠道提前报备规则需要关注报备时间的明确性、报备信息的准确性和完整性、报备流程的规范性和便捷性、客户保护期的设置、报备材料的准备和提交、合规性和隐私保护以及其他相关注意事项。通过制定和执行这些规则，可以确保销售渠道的顺畅运作和客户资源的有效管理。

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